Hướng dẫn gom nhóm nhanh cho các CBNV trên báo cáo

1. Tổng quan 

Bài viết này giúp anh/chị gom nhóm nhanh cán bộ nhân viên trên báo cáo như C02a-HD, bảng thanh toán 20…. theo các tiêu chí có sẵn, tiết kiệm thời gian và hạn chế thao tác nhập thủ công. Báo cáo cho phép gom nhóm CBNV theo các tiêu chí như Phòng ban, Loại cán bộ, Biên chế…

– Trước đây: Hồ sơ CBNV đã có đầy đủ thông tin: Phòng ban, Loại cán bộ, Biên chế, nhưng khi lập báo cáo, anh/chị vẫn phải tự khai lại từng nhóm thủ công. Việc này gây mất thời gian, dễ nhầm lẫn, nhất là với đơn vị có nhiều nhóm.

– Hiện nay: Phần mềm đã mở rộng tính năng gom nhóm nhanh theo tiêu chí cho tất cả đơn vị. Cho phép anh/chị chọn nhanh các nhóm từ thông tin đã có trong Hồ sơ CBNV, không cần tạo lại.

Nội dung bài viết bao gồm các bước tạo danh sách nhóm theo tiêu chí có sẵn hoặc tự thiết lập; và cách hệ thống tự động phân loại CBNV vào từng nhóm, giúp báo cáo hiển thị dữ liệu chính xác theo nhu cầu.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Mở mẫu báo cáo, chứng từ để nhóm CBNV

• Ví dụ: Anh/chị mở mẫu C02a-HD theo hướng dẫn tại đây
• Nhấn Sửa.
• Vào tab Dữ liệu\ nhấn nhóm CBNV

Bước 2: Tạo danh sách nhóm

Có 2 cách tạo nhóm:

Cách 1: Tạo nhóm nhanh theo tiêu chí có sẵn

• Nhấn Thêm nhanh nhóm theo tiêu chí

• Chọn tiêu chí để gom nhóm CBNV theo nhu cầu của đơn vị: Phòng ban, Loại – Khoản, Loại cán bộ, Biên chế; nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm cấp gom nhóm

• Nhấn Đồng ý

Cách 2: Tự thêm nhóm theo nhu cầu sử dụng

• Anh/chị chọn Thêm nhóm 

• Khai báo thông tin nhóm

• • STT: Nhập số thứ tự hiển thị của nhóm. Ví dụ: 1, 2, 3
  • Tên nhóm: Nhập mô tả cho nhóm. Ví dụ: Nhóm phòng kế toán, Nhóm lao động hợp đồng,…
  • Thuộc nhóm: Chọn nhóm cha (nếu nhóm hiện tại là nhóm con). Nếu không có, có thể để trống.
  • Tại phần tiêu chí gom nhóm, anh/chị chọn tiêu chí để gom CBNV vào nhóm này:
  • Nhấn biểu tượng dấu ➕ để thêm dòng tiêu chí.
  • Ở cột Nhóm theo, chọn loại tiêu chí gom nhóm, ví dụ: Chương, Loại – Khoản, Phòng ban, Chức vụ/Chức danh, Phụ cấp
  • Ở cột Tiêu chí, chọn giá trị cụ thể tương ứng. Ví dụ: Nếu “Nhóm theo” là Chương thì tiêu chí là Hội đồng nhân dân
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Đồng ý 

Bước 3: Gom nhóm cán bộ nhân viên

Dựa trên các tiêu chí đã chọn ở bước 1, hệ thống sẽ tự động phân nhóm CBNV vào các nhóm tương ứng.

• Nhấn vào biểu tượng cây bút để sửa tên nhóm hoặc thông tin tiêu chí
• Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa nhóm không cần dùng
• Chọn Sắp xếp nhóm để sắp xếp lại thứ tự hoặc cấu trúc nhóm nếu cần thay đổi
• Chọn Tiếp theo

• Tự động phân loại CBNV vào từng nhóm dựa trên các tiêu chí bạn đã thiết lập trước đó (như Phòng ban, Chương, Loại – Khoản…). Mỗi CBNV sẽ được đưa vào đúng nhóm tương ứng với thông tin của họ. chọn Đồng ý

• Nếu có CBNV nằm trong nhiều nhóm, anh/chị nhấn biểu tượng hình người để chọn thêm CBNV. Nếu muốn loại cán bộ nhân viên ra khỏi nhóm anh/chị nhấn vào biểu tượng dấu x.

• Báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu đã được phân nhóm theo đúng các tiêu chí bạn đã thiết lập (như Phòng ban, Loại – Khoản, Chương…).